歲末將至，臨近年終總結之際，通過一個多月的調查研討，《中國物流與采購》雜志11月15日至19日重磅發布了2021中國物流五大Top10榜單，榜單所涉及的五大物流細分領域依次是網絡貨運平臺、數智化服務商、即時配送、大件快運、物流園區（詳見下表）。

      “為了準確評估物流各細分領域的企業發展情況，樹立各領域的企業典型和發展標桿，進一步推動我國物流業高質量發展，《中國物流與采購》雜志社在我國五大物流細分領域發起了企業綜合競爭力的調查研討，并在此基礎上推出五大Top10系列榜單。”日前，《中國物流與采購》雜志社一位負責人介紹，這是《中國物流與采購》雜志連續第二年發布中國物流五大Top10企業榜單，“立足于上一年2020五大Top10企業榜單調研的工作基礎和經驗，以及業界的良好建議和呼聲，今年我們對于調研統計方法和發布方式均有所改進和改善，力求更加客觀全面的反映我國幾大物流細分領域的發展實情。”

      早在今年10月起，《中國物流與采購》雜志更啟動了行業Top10榜單的摸查分析和調研討論。據介紹，2021中國物流五大Top10企業榜單依據每家企業的綜合分值進行排名。公平起見，《中國物流與采購》雜志對于綜合分值的計算，主要則以各家企業在市場經營、業績表現等方面的關鍵數據為主要依據并按不同權重，對每個細分領域內的所有企業以一種計分方式進行打分。

      事實上，2020Top10榜單是今年2月份發布的，但鑒于今年以來物流業界陸續表達了提早至同年年底發布的意愿，《中國物流與采購》雜志特意將2021Top10榜單的發布時間提前至今年11月中旬。不過，由此也導致作為評價依據的多項企業數據指標只能基于今年前三季度的企業表現，同時結合各企業往年增幅大致預估出今年全年的相關數據，并進行綜合考量，以彌補因發布時間提前而帶來的影響。

      《中國物流與采購》雜志（半月刊，每月逢2日、16日出刊）創刊于1980年，由中國物流與采購聯合會主辦、主管，集行業權威性、新聞性、學術性、實用性、可讀性與一體，具有發行量大、發刊頻率快、覆蓋面廣、內容全面的特點和綜合優勢。作為一本物流行業的老刊，《中國物流與采購》雜志由于對于長期聚焦物流行業的新聞報道工作，并連續18年舉辦“中國物流企業家年會”，對于中國物流行業積累了深厚了解，因此具備做出物流業五大Top10榜單的基礎條件和渠道優勢。

      如果說因《網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）的實施，2020年被稱為“網絡“貨運元年”，那么隨著網絡貨運平臺陸續和即將上市，2021年則可定義為“網絡貨運上市元年”。

      隨著網絡貨運全面放開，因契合大力發展平臺經濟的國家戰略，符合提高行業組織化程度和降本增效的政策導向，迎合企業轉型升級和高質量發展的訴求，企業申報意愿強烈。

      《中國物流與采購》雜志在調研中發現，平臺的貨量和運力規模均出現迅速擴張。

      一是從運力規模來看，榮列2021年Top10榜單的網絡貨運平臺，運力規模達到百萬級占五成。與2020年的Top10榜單相比，運力規模雖未出現量級變化但數量進一步增加，且增加量級多為十萬級?？梢?，網絡貨運平臺經過近年發展，運力整合已經基本完成，不再會出現飛躍式的增長。

      二是從貨量規模來看，在Top10榜單中，年交易貨量達億噸級的企業在去年的基礎上擴圍，千萬噸以上量級占比九成。并且，今年Top10榜單中的網絡貨運平臺今年全年（預估）貨量、GTV、營收整體上將出現增量，但幅度并不顯著。

      三是從營收來看，網貨平臺GTV和交易貨量規模的進一步擴張，直接導致平臺營收相應增加。光榮上榜2021年Top10榜單的網絡貨運平臺，營收達到百億量級的約占七成。

      隨著《暫行辦法》在今年年底到期，交通運輸部決定開展《暫行辦法》修訂工作，擬涉及“進一步健全網絡貨運準入退出機制”“完善網絡貨運監督檢查制度”。這表明交通運輸部注意到行業中存在的良莠不齊，甚至劣幣驅逐良幣的現象，傳遞出強化網絡貨運監管的信號。

      未來，在政府的強有力監管和數字化發展下，網絡貨運將更加規范化，平臺將以數字科技切實解決傳統物流散亂差以及效率低下等問題，多方面整合運力資源實現集約化發展，政府將利用前沿科技數字化監管企業，整頓市場防止數據造假，促進行業的良性發展。

      事實上，越來越多的網絡貨運平臺以物流行業全流程的數字化轉型為核心，延伸服務鏈條，通過數字化手段不斷優化和控制客戶的經營成本，有效促進了各業務角色的高效協同運作。

      當前，智能物流技術的應用越來越深入，讓物流運營變得更加敏捷高效。通過業界堅持不懈的自主創新與科技攻關，國內物流數智化發展迅猛，物流信息化系統建設、智能倉儲、自動識別技術、數據挖掘技術、人工智能技術等多方面取得突破。

      從進入今年Top10榜單的企業來看，大部分去年上榜的企業依然在榜，僅出現三家“新面孔”。分析前五強可以發現，各家企業體現出不同特點。

      一是順豐科技，其特點是綜合實力強、專利數量居冠；二是匯通天下（G7），其特點是落地優勢明顯、服務范圍廣；三是易流科技，其特點是低調務實、穩扎穩打；四是普羅格，其特點是做精做專、注重實效；五是天地匯，其首次上榜，特點是市場覆蓋面大、在客戶數量上具有領先優勢。此外，值得注意的是，Top10名單中的另五家企業中交興路、海柔創新、凱樂士科技、蘭劍智能和銳特信息，基本都是深耕物流行業十年以上的物流數智化資深“專家”?？梢?，這些業界領先的物流數智化服務商之所以能夠脫穎而出，首先是建立在對物流行業深入了解和長年積累的基礎上。

      從“2021數智化服務商Top10”上榜企業的科技能力來看，也呈現出不同特點。一是發力自主研發，培養自己能掌控和研發核心技術的能力。二是主攻SaaS服務。對于企業供應鏈管理來講，最優化的方式是供應鏈上的關鍵節點由同一個主體來做，以達到協調性最佳、整體效率最優。三是專注于倉儲機器人。當前，越來越多的公司專注于部署物流智能化中的一環——無人化服務，通過機器人技術優化倉庫運營能力，并解決勞動力挑戰。四是致力于“讓供應鏈更智慧”。數字化在供應鏈與物流乃至社會方方面面發揮的作用和價值越來越凸顯，而供應鏈與物流最新一輪變革無疑就是數字化。

      綜上可以看出，當前物流與供應鏈可視化、透明化和智能化水平已達到一定高度。但不得不注意的是，數字化建設只是基礎，實現智能化還有很長的路要走。而這就要求數據在全流程上能夠提供實時的支持，同時以大量的歷史數據為基礎，通過機器深度學習去挖掘智能物流所需要的規則，并建立相應的知識庫，讓物流變得更加智能。

      近年來，不僅眾多專注于物流數智化的公司獲得資本青睞，也有像?？低?、美的集團等跨界大咖入局?？梢灶A見，未來五年左右，物流數智化行業很可能會出現市場井噴，而作為這一領域的服務商也將迎來屬于自己的“星辰大海”。

      “進入后疫情時代，線下商家線上化趨勢加強，超市便利、生鮮果蔬、醫藥健康、鮮花蛋糕、家居時尚等商品的到家服務日益增長，為即時配送提供了新的賽道紅利，市場規模繼續保持高速增長。”10月19日，中國物流與采購聯合會副會長兼秘書長崔忠付在公開講話中提出。根據艾瑞咨詢發布的數據，截至2020年，國內即時配送的用戶規模已達5.06億人、同比增長20.19%，年訂單量達210億，五年復合增長率為46.0%。預計到2024年的年訂單量將進一步增至643億單，5年復合增長率達32.3%，逐漸形成一個規模近萬億的藍海市場。由此不難發現，這一市場的規模仍在進一步擴大，有著極為廣闊的市場前景。

      從榮登“2021即時配送綜合排名Top10”榜單的十家企業綜合得分可以看出，經過了數年的發展，即時配送這一賽道的頭部格局已經形成，頭部玩家繼續保持動態平衡。

      首先，前三甲均依托互聯網巨頭取勝。其中，美團配送穩居第一。根據公開資料顯示，截至目前，美團配送所覆蓋的市場區域已經超過全國2800個市縣，幾乎涵蓋去哪過所有市縣了，騎手數量也達近400萬。再如達達快送，得益于京東到家訂單量的激增，達達快送在“2021即時配送Top10”榜單中的排名由去年的第四名上升至第二名。蜂鳥即配近年表現則不溫不火。從其對外公布的數據來看，基本沒有太大浮動。

      其次，第三方即配形成追趕之勢。從“2021即時配送Top10”榜單可能看到，緊隨前三甲的三家企業順豐同城、菜鳥直送、UU跑腿、閃送均為獨立的第三方即配平臺。其中，順豐同城作為順豐系的一員，成立時間其實并不長，且于2019年3月起才開始獨立運營，但增長勢頭卻非常迅猛，榮膺今年Top10榜單中第三方即配平臺桂冠。截至今年5月31日，順豐同城平臺注冊騎手數量超過280萬名，注冊商家數量達53萬，用戶數達1.26億，合作的品牌客戶達2000多個，全國網絡覆蓋已突破1000市縣。

      而去年5月，菜鳥網絡把控股的即時物流平臺點我達與丹鳥物流等整合為菜鳥直送。官網顯示，其覆蓋城市350+，全國站點3000+，配送員達400萬，顯示出較為明顯的基礎優勢，相信依托較高的品牌影響力以及龐大的數據基礎，菜鳥直送或將成為即配“黑馬”。

      縱觀如今的即時配送賽道，無論是從本地生活服務平臺衍生出的美團配送、蜂鳥，還是從即時配送平臺不斷拓展至零售業務的達達，市場相互滲透導致商業模式的共性逐漸顯現，即時配送賽道的屏障呈現縮小之勢。正如崔忠付所言，即配企業在資本的助力下，接下來要發力內部精細化運營和能力建設，追求更高質量、更有效率、更可持續、更為安全的發展。如何在這場實力與能力的較量中成為贏家，誰能取得更好的表現？一切還需要時間來給出答案。

      公開統計數據顯示，在整個公路運輸板塊，大件快運市場規模高達1.5萬億元，是快遞行業的近兩倍。與此同時，我國是全球最大的大件快運市場，約為美國市場的5倍。2015～2020年大件快運市場規模的復合年均增長率為5.6%，增速遠高于美國的2.7%。艾瑞咨詢預計，未來五年行業復合年均增長率有望增至6.5%。

      在大件快運市場規模迅速增長的背景下，大件快運企業的發展有望迎來集中上市的歷史拐點。11月11日，成立于2010年的安能物流（09956.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，發行價為13.88港元/股，正式成為“港股快運第一股”，由此拉開了大件快運企業集中上市的大潮。

      對于重資產的大件快運企業來說，資本的助力不可或缺。當前，擁有萬億級市場規模的大件快運行業成為最火的“風口”之一，越來越多的大件快運企業具備了網絡優勢和規模優勢，但市場集中度不夠高，行業CR10的占有率還不足10%。對于大件快運企業來說，過去多年是網絡和基礎的積累，時至今日才真正開始競爭。

      值得注意的是，伴隨著貨運量的增長，大件快運企業盈利能力有所增強。在“2021大件快運Top10”榜單調研過程中，不難發現，營收跨入百億俱樂部的大件快運企業占比達半。其中接近百億的也有幾家企業，比如安能物流2020年營收為70.82億元，相比2019年的53.35億元增加了32.7%?？梢灶A見，如果延續增長勢頭，今年營收有望接近百億。

      大件快運企業正在逐漸將核心競爭力從貨量規模向精細化運營轉移，這種變化背后的邏輯在于，市場對企業競爭力的評估將從看收入轉向看利潤。仍以安能物流為例，其自2018年砍掉快遞業務之后，開始具備扭虧為盈的可能性，2020年，公司經調整凈利潤6.54億元，調整后凈利潤率為9.2%。2019年其整體經營利潤率還僅為1.1%。此外，中通快運經過多年的布局，預計今年利潤也將實現增長。

      可以看出，大件快運巨頭都在不遺余力地繼續拉大領先優勢，其已具備顯著的競爭優勢主要表現在兩方面：一是運輸網絡覆蓋范圍廣、運力規模大；二是普遍數字化程度高，全面應用TMS運輸管理系統，數字化研發和設備采購等支出占比高。

      由此可以預測，我國快運行業將逐步進入巨頭整合期。隨著全國型網絡企業成為巨頭，貨量不斷提升，不斷優化路由結構，降低中轉次數，提升網絡效率，降低單位成本，疊加自身服務以及品牌效應，會進一步擠壓其他玩家。因此，行業發展將出現并購重組，以及以加盟入網、組建聯盟等方式消化存量結構的趨勢。

      2021年，在政策、市場和技術的共同驅動下，我國物流園區在規模擴張的同時，更加注重發展質量，并且加快了轉型升級的步伐。 

      如今，我國物流園區已經告別“十二五”至“十三五”的大興土木階段，加上受限于物流用地的供應緊張，統籌發展和完善功能成為物流園區發展的主旋律，但總體表現為整體規模龐大和持續擴張?！吨袊锪髋c采購》雜志在調研中發現，今年物流園區的總面積、網點以及網絡覆蓋城市等指標仍保持上行增勢。

      在今年的園區Top10榜單中，園區總面積超千萬平方米的企業占了一半，除了萬緯物流，還有普洛斯、中儲、傳化和寶灣物流等四家企業；園區總面積超過500萬平方米的則占比八成。

      位居今年Top10榜單首位的普洛斯，目前在全國68個地區市場投資、開發和管理共超過4700萬平方米的物流設施，單體園區數量超過400個。萬緯物流雖然進入物流行業時間不長，但依靠房地產企業自身土地資源優勢，在資本的加持下，短時間內實現了迅速擴張，躋身Top10榜單前三甲。此外，入圍今年Top10榜單的傳化、寶灣物流、宇培集團、安博中國、和立東升、蓋世集團、深國際等國內頭部園區企業在2021年均呈現良好發展態勢。以傳化為例，目前致力于打造數字貨運平臺，但公路港城市物流中心是其做大做強的底座和基礎。目前傳化擁有65座公路港遍布全國27個省市自治區的100多個城市，總面積近1200萬平方米，為11000多家企業客戶提供各類物資的高效流通服務。

      隨著我國經濟發展、消費升級和物流需求結構的調整，在物聯網、大數據、云計算等新技術的加持下，我國物流園區正沿著綠色低碳、數智化方向升級發展，同時不斷提升服務能力，不斷創新服務產品，不斷拓寬服務邊界，在促進物流產業結構調整和轉型升級上將發揮更大作用、迸發出更大的能量。

來源：《中國物流與采購》雜志